Khi nhắc đến kinh doanh thị trường chứng khoán hẳn ai cũng nghĩ ngay đến phố Wall và đầu tư và chứng khoán Mỹ – TT kinh tế tài chính lớn nhất quốc tế. Tuy nhiên còn rất nhiều sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán khác nhau trên toàn quốc tế với tiềm năng tăng trưởng không kém, điển hình như thị trường châu Âu .
Thực tế đã chứng tỏ sức hút và lợi thế của doanh nghiệp châu Âu mà đặc biệt quan trọng là những doanh nghiệp ở Anh quốc so với những nhà đầu tư sàn chứng khoán là không hề nhỏ .
Vậy, nếu bạn muốn góp vốn đầu tư vào CP có vốn hóa lớn của những doanh nghiệp số 1 Anh quốc mà không mặn mà với việc nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính và định giá CP, thì việc góp vốn đầu tư vào chỉ số FTSE 100 được xem là một lựa chọn vô cùng mê hoặc và hiệu suất cao. Chỉ số FTSE 100 được xem như phong vũ biểu của nền kinh tế tài chính Anh và chỉ số quan trọng số 1 trong kinh doanh thị trường chứng khoán châu Âu .
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu chỉ số FTSE là gì ? lý do bạn nên đầu tư chỉ số FTSE 100 cũng như chỉ ra giúp bạn phương pháp giao dịch chỉ số FTSE 100 thông qua CFD.
Chỉ số FTSE 100 là gì ?
FTSE và khái niệm chỉ số FTSE 100
FTSE là viết tắt của Financial Times và Stock Exchange. Financial Times Stock Exchange Group ( FTSE ), còn được biết đến dưới cái tên ngắn gọn là “ Footsie ”, là công ty độc lập chuyên phân phối dịch vụ tạo ra chỉ số cho thị trường kinh tế tài chính toàn thế giới mà khởi đầu là hiệu quả của sự liên kết kinh doanh giữa Financial Times ( Thời báo kinh tế tài chính ) và LSE ( London Stock Exchange ) – Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán Luân Đôn .
Tập đoàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán London ( London Stock Exchange Group – LSEG ) chiếm hữu Tập đoàn FTSE. LSEG là một tổ chức triển khai mẹ có trụ sở tại London, cũng sở hữu Russell Indexes, Borsa Italiana, MilenniumIT và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác. Vào tháng 5/2015, LSEG đã công bố sự tích hợp giữa FTSE Group và Russell tạo thành thương hiệu FTSE Russell .
Chỉ số FTSE 100 là chỉ số giá cổ phiếu của 100 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSE). Giá của chỉ số được xác định bởi sự biến động giá của các cổ phiếu cấu thành.
FTSE Group quản trị FTSE 100 và sử dụng những công thức thống kê giám sát giá trị của nó theo thời hạn thực. Sau mỗi 15 giây, chỉ số lại được update và công bố một lần .
Việc kiểm soát và điều chỉnh lại những thành phần chỉ số, hoặc những công ty tạo nên FTSE 100, diễn ra hàng quý, thường là thứ 4 sau ngày thứ 6 tiên phong của tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Bất kỳ biến hóa nào so với những thành phần chỉ số cơ bản và trọng số của chúng đều xuất phát từ những giá trị của những công ty, được triển khai lúc kết thúc kinh doanh thương mại vào đêm trước khi nhìn nhận lại chỉ số .
FTSE 100 đại diện thay mặt cho điều gì ? Danh sách những công ty trong FTSE 100
FTSE 100 đại diện thay mặt cho khoảng chừng 81 % hàng loạt giá trị vốn hóa của kinh doanh thị trường chứng khoán London. Mặc dù không gồm có hàng loạt thị trường, nhưng do FTSE 100 theo dõi sự thịnh vượng của những doanh nghiệp số 1 Vương quốc Anh nó vẫn được xem là chỉ báo tốt nhất về sức khỏe thể chất của sàn chứng khoán Anh .
Theo website của FTSE Group, 100 công ty trong FTSE 100 chiếm đến 81 % đầu tư và chứng khoán ở Anh. Mặc dù chỉ số này gồm có 100 công ty nhưng trong thực tiễn list của nó có 101. Mặc dù list của nó gồm có cả những công ty có công ty mẹ nằm ngoài nước Anh, nhưng phần đông chỉ số được tạo thành từ những công ty của Anh và chịu tác động ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng hàng ngày của Anh quốc .
Các công ty trong chỉ số FTSE 100 hầu hết là những công ty đa vương quốc và để được lựa chọn vào trong FTSE 100, những công ty này phải có CP đã niêm yết tổng lực trên sàn LSE với giá được tính theo đồng bảng Anh hoặc đồng Euro cũng như vượt qua những cuộc kiểm tra về quốc tịch, mức độ dịch chuyển giá tự do ( không tính tiền float ) và tính thanh toán .
Một số những cái tên “ bluechips ” quen thuộc nằm trong FTSE 100 là Royal Dutch Shell, HSBC, British American Tobacco, Unilever … Mỗi công ty trong FTSE 100 index có tỷ trọng khác nhau dựa vào vốn hóa thị trường của công ty đó .
Các doanh nghiệp này đa phần hoạt động giải trí trong những nghành nghề dịch vụ sản xuất sản phẩm & hàng hóa quan trọng, như dầu hoặc dược phẩm, hoặc phân phối những dịch vụ quan trọng như ngân hàng nhà nước, toàn bộ đều là những điểm đến bảo đảm an toàn cho những nhà đầu tư mặc kệ mọi khủng hoảng kinh tế hay không ổn định chính trị .
Dưới đây là bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp số 1 trong FTSE 100 xét về tỷ trọng. Các doanh nghiệp này đa phần hoạt động giải trí trong những nghành nghề dịch vụ sản xuất sản phẩm & hàng hóa quan trọng, như dầu hoặc dược phẩm, hoặc phân phối những dịch vụ quan trọng như ngân hàng nhà nước, toàn bộ đều là những điểm đến bảo đảm an toàn cho những nhà đầu tư mặc kệ mọi khủng hoảng kinh tế hay không ổn định chính trị .
Sau đây là bảng so sánh về nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của những công ty trong rổ FTSE 100
Các chỉ số FTSE khác
Bên cạnh FTSE 100, FTSE Group còn có thêm chỉ số FTSE 250 ( chỉ số của 250 công ty lớn tiếp theo ), FTSE Fledgling, the FTSE 350 ( tổng hợp của FTSE 100 và FTSE 250 ), FTSE SmallCap. Cuối cùng là FTSE All-Share, là chỉ số tổng hợp của cả 3 chỉ số FTSE 100 Index, FTSE 250 Index, và FTSE SmallCap .
Thành phần của chỉ số này được đổi khác từng quý. Những công ty lớn nhất của FTSE 250 sẽ được đề cử nếu giá trị vốn hóa thị trường của chúng lọt vào top 90 của FTSE 100. Năm 2006 ngưỡng để được đề cử là 2.9 tỷ bảng Anh. Đến ngày 19/9/2016, 6 công ty thành phần lớn nhất của chỉ số FTSE 100 là BP. Royal Dutch Shell, HSBC Holdings, the Vodafone Group, the Royal Bank of Scotland Group and GlasoSmithKline đều có giá trị trên 60 tỷ bảng Anh .
Trong những năm gần đây, địa thế căn cứ vào sự tăng trưởng của những công ty quốc tế được tính trong FTSE 100, chỉ số sàn chứng khoán đặc biệt quan trọng này không còn được xem là chỉ báo sức khỏe thể chất tốt nhất của nền kinh tế tài chính Anh – mà đó là FTSE 250, với sự góp mặt của nhiều công ty đa vương quốc ở tỷ suất nhỏ hơn .
Ý nghĩa của chỉ số FTSE 100 và chỉ số này được đo lường và thống kê như thế nào ?
Ý nghĩa của chỉ số FTSE 100
FTSE 100 thường được coi là một chỉ số số 1 về sự thịnh vượng của những công ty tại Vương quốc Anh cũng như nền kinh tế tài chính Anh nói chung. Chỉ số này không chỉ tác động ảnh hưởng đến những nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mọi người dân đang sinh sống và thao tác tại Vương quốc Anh .
Nhiều nhà đầu tư quốc tế nhìn vào những chỉ số FTSE và đặc biệt quan trọng là FTSE 100, như một đại diện thay mặt tổng quát nhất về thị trường Anh, tựa như như cách những nhà đầu tư Hoa Kỳ nhìn vào những chỉ số Dow Jones hoặc S&P 500 .
FTSE 100 còn là một sự phản ánh khá tốt về các sự kiện kinh tế và quốc tế – thường thì chỉ số này sẽ giảm khi thị trường tài chính toàn cầu đi xuống.
Cách tính chỉ số FTSE 100
Chỉ số FTSE 100 được tính bằng cách tính trọng số tổng thể những CP được niêm yết trên Sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán Luân Đôn ( LSE ) theo vốn hóa thị trường. Các công ty có vốn hóa thị trường cao hơn sẽ đại diện thay mặt cho trọng số cao hơn trong chỉ số và những CP có tỷ trọng cao hơn có tác động ảnh hưởng lớn hơn đến giá của FTSE 100 .
Bởi vì tổng vốn hóa thị trường bị ảnh hưởng tác động bởi giá CP riêng không liên quan gì đến nhau của những công ty, do giá CP đổi khác trong suốt cả ngày, do đó giá trị chỉ số đổi khác. Khi FTSE 100 nâng lên hoặc giảm xuống, thì sự đổi khác sẽ được trích dẫn so với ngày trước khi đóng cửa .
Con số bạn nhìn thấy trên bản tin buổi tối là giá trị ngừng hoạt động của FTSE 100 cho ngày hôm đó. Chỉ số này thực sự được tính liên tục vào mỗi ngày trong tuần ( trừ dịp nghỉ lễ của Vương quốc Anh ), từ 8 : 00 đến 16 : 29 ( khi phiên đấu giá ở đầu cuối khởi đầu ) và giá đóng cửa được lấy lúc 16 : 35 ( mặc dầu hầu hết giá đóng của của FTSE 100 được lấy lúc 16 : 38 ) .
Diễn biến lịch sử vẻ vang của chỉ số FTSE 100 qua những năm
Chỉ số FTSE 100 mở màn được tính vào ngày 3/1/1984 với mức giá sàn là 1000 điểm, và trong hơn 36 năm rổ CP trong FTSE 100 tận mắt chứng kiến nhiều sự đổi khác của những công ty ra và vào hay bị sáp nhập, mua lại .
Giá trị ngừng hoạt động cao nhất của chỉ số FTSE 100 tính đến thời gian hiện tại là 7,877. 45 đạt được vào ngày 22 tháng 5 năm 2018. Giá trị trong ngày cao nhất là 7,903. 50 đạt được cùng ngày .
Vào năm 2000, chỉ số FTSE 1000 tăng điểm đạt 7103.98 điểm tức tăng gấp 7 lần trong vòng 16 năm .
Trong tiến trình khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính quốc tế 2007 – 2010 đặc biệt quan trọng là vào năm 2008, chỉ số FTSE 100 cũng chịu chung thực trạng với những chỉ số kinh tế tài chính khác khi đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất ở khoảng chừng 3500 .
Sau khi phục sinh từ mức thấp trong cuộc khủng hoảng cục bộ nợ châu Âu vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, chỉ số FTSE 100 ở đầu cuối đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 6,950 được thực thi vào tháng 12 năm 1999 trong thời kỳ đỉnh điểm của khủng hoảng bong bóng Internet .
Sau đó vào tháng 3 năm 2017, FTSE 100 đã đạt được giá trị cao nhất trong một ngày thanh toán giao dịch trong ngày với kỷ lục 7777,62 điểm .
Chỉ số FTSE 100 bị tác động ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế tài chính vĩ khác nhau như sự đổi khác về tình hình kinh tế tài chính và chính trị ở châu Âu, đặc biệt quan trọng là sự kiện Brexit. Những chủ trương kinh tế tài chính của nước Anh cùng tỷ suất lạm phát kinh tế, số lượng sản xuất, thống kê GDP và thông tin lãi suất vay của Vương quốc Anh cũng tác động ảnh hưởng đến chỉ số này .
Khủng hoảng kinh tế tài chính toàn thế giới từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung cũng như sự tàn phá của đại dịch Covid 19 cũng khiến những ông lớn của Anh Quốc cũng bị tác động ảnh hưởng nặng nề. Chỉ số FTSE 100 phải chịu chung số phận khi mất gần 2000 điểm chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020 giảm từ 7200 xuống còn 5000 điểm .
Các hình thức thanh toán giao dịch hiệu suất cao chỉ số FTSE 100
Giao dịch chỉ số FTSE 100 bằng Quỹ ETF
Khi bạn góp vốn đầu tư vào FTSE 100 ETF, về cơ bản, bạn đang phân chia vốn của mình ra khắp 100 công ty số 1 ở Anh. Hình thức thông dụng nhất của FTSE 100 ETF là máy theo dõi có trọng số, phản ánh trực tiếp cấu trúc của FTSE 100. Ví dụ về những máy theo dõi có trọng số gồm có Vanguard FTSE 100 UCITS ETF và iShares Core FTSE 100 UCITS ETF .
Giao dịch CP với chỉ số FTSE 100
Bạn hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư trực tiếp vào những thành phần của FTSE 100 với mục tiêu bán chúng để kiếm doanh thu sau này. Cổ phiếu FTSE 100 được những nhà đầu tư ưu thích, một phần vì họ thường trả cổ tức tốt. Một số ví dụ về CP FTSE 100 gồm có Ocado, đã tăng hơn 400 % kể từ Q4 2017, Barclays – với tỷ suất cổ tức tốt và những CP phòng thủ như AstraZeneca .
Giao dịch chỉ số FTSE 100 qua hợp đồng CFD
Nếu bạn là một nhà đầu tư cá thể không sinh sống ở Anh Quốc và cũng không có thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của Anh, thì góp vốn đầu tư vào chỉ số FTSE 100 trải qua công cụ phái sinh là những hợp đồng chênh lệch giá ( CFD ) cũng là 1 lựa chọn không tồi .
Hợp đồng CFD là một thỏa thuận hợp tác giữa hai bên để trả chênh lệch giá của một gia tài giữa thời gian một vị thế được mở và khi nó được đóng ở bất kể thời gian nào. Đây là một công cụ phổ cập cũng là công cụ uy tín nhất trên sàn OTC trong đó khi thanh toán giao dịch bạn không phải chiếm hữu CP của bất kỳ công ty nào trong rổ FTSE 100 mà vẫn hoàn toàn có thể kiếm tiền trải qua sự dịch chuyển giá của chỉ số .
Khi bạn mở một vị thế để thanh toán giao dịch CFD, bạn đang suy đoán về giá tương lai của FTSE 100. Nếu bạn tin rằng FTSE 100 sẽ tăng giá, bạn sẽ mở một vị trí để mua ( Buy ) chỉ số và ngược lại nếu bạn tin rằng chỉ số sẽ giảm điểm, bạn sẽ mở một vị trí để bán khống ( Sell ). Ngược lại khi nhà đầu tư tin rằng chỉ số FTSE 100 có xu thế tăng thì họ hoàn toàn có thể thực thi lệnh mua vào ( long position ). Tương tự, nếu giá tăng nhà góp vốn đầu tư sẽ thu lợi còn giá giảm thì sẽ chịu lỗ .
Tuy nhiên so với mỗi hình thức góp vốn đầu tư đều tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc, nên điều quan trọng là nhà đầu tư phải quản trị cẩn trọng những vị thế mở của mình khi thanh toán giao dịch CFD và bảo vệ có đủ tiền để cung ứng những nhu yếu ký quỹ .
Đối với những trader theo phe phái nghiên cứu và phân tích kỹ thuật thì nên chú ý quan tâm tìm kiếm những tín hiệu thanh toán giao dịch FTSE : bằng cách nhìn vào biểu đồ FTSE 100, bạn sẽ hoàn toàn có thể biết liệu nó có trong một khuynh hướng hay không. Bạn hoàn toàn có thể xác nhận tín hiệu thanh toán giao dịch bằng những chỉ báo động lượng như bộ xê dịch ngẫu nhiên hoặc chỉ báo RSI .
Ngoài ra, nhà đầu tư phải luôn cập nhật tin tức: mỗi khi tin tức về một công ty, chẳng hạn như doanh thu, được phát hành, nó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Theo dõi chặt chẽ lịch kinh tế để giúp bạn giao dịch theo các sự kiện mới nhất.
Kết luận
Bạn chăm sóc và muốn góp vốn đầu tư sàn chứng khoán vào thị trường châu Âu và đặc biệt quan trọng là Vương quốc Anh, thì lựa chọn góp vốn đầu tư chỉ số FTSE 100 là một quyết định hành động mưu trí. Đơn giản vì mọi công ty trong FTSE 100 đều là những công ty lớn nhất quốc tế với tình hình kinh tế tài chính tốt nên thay vì phải mất thời hạn nghiên cứu và phân tích lựa chọn một vài CP tốt nhất thì bạn hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào chỉ số đại diện thay mặt cho những CP tốt này là FTSE 100 .
Hy vọng bài viết này cung ứng rất đầy đủ kỹ năng và kiến thức mà bạn cần về chỉ số FTSE 100 cũng như gợi ý giúp bạn những hình thức thanh toán giao dịch hiệu suất cao bằng chỉ số này. Chúc những bạn thành công xuất sắc !
Theo Investopedia, IG
