Chuyên viên hoạch định tài chính là một nghề không còn lạ lẫm gì với người lao động. Thế nhưng bạn đã nắm rõ được việc làm chính và kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất của nghề này chưa ?
Chuyên viên hoạch định tài chính là gì ?
Theo đúng như tên gọi, ta hoàn toàn có thể hiểu rằng, chuyên viên hoạch định tài chính là những người triển khai việc làm tư vấn, quản lí và xử lý những yếu tố tương quan đến tài chính của một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người làm việc làm này còn tương hỗ giải quyết và xử lý những yếu tố về bảo hiểm, giúp xu thế góp vốn đầu tư trong tương lai .
Thế nhưng việc làm cụ thể của vị trí này không riêng gì dừng lại ở những việc kể trên. Vậy là một nhân viên cấp dưới hoạch định tài chính bạn sẽ phải làm những việc làm đơn cử như thế nào ?
Chuyên viên hoạch định tài chính đảm nhiệm nhiều vai trò liên quan về tài chính
Mô tả việc làm của Chuyên viên Hoạch Định Tài Chính
Một người làm công việc chuyên viên hoạch định tài chính có thể đóng vai trò như một cá nhân làm freelancer cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, không nhất thiết phải là một nhân viên toàn thời gian.
Đối với những cá thể thao tác tại một tổ chức triển khai thì họ sẽ bị số lượng giới hạn về những việc làm được đảm nhiệm. Chi tiết về diễn đạt việc làm của nghề hoạch định tài chính như sau :
- Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm hướng phát triển, tiếp cận với những đối tượng khách hàng mới.
- Tham gia các lớp tập huấn về vấn đề hoạch định tài chính để nâng cao năng lực, kiến thức, tầm nhìn và tư duy.
- Giúp đỡ, hỗ trợ khách hàng, tư vấn tài chính, hỗ trợ đưa ra được những giải pháp tối ưu nhất về tài chính để họ có thể chọn lựa.
- Thuyết phục khách hàng, giúp đỡ họ phân biệt, nhận biết những rủi ro có thể phát sinh khi đầu tư tài chính.
- Trả lời những câu hỏi, thắc mắc của khách hàng trong việc định hướng đầu tư.
Theo như miêu tả việc làm, một người nắm giữ vị trí này nhu yếu rất nhiều kỹ năng và kiến thức quan trọng, vậy những kỹ năng và kiến thức đó là gì ?
Chuyên viên hoạch định tài chính cần những kiến thức và kỹ năng gì ?
Điều kiện cần của những chuyên viên hoạch định tài chính chính là những nhu yếu về học vị và bằng cấp. Bạn cần phải có những thứ giúp chứng tỏ năng lượng thao tác, học tập ở những chuyên ngành tương quan đến tài chính. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp lúc bấy giờ còn nhu yếu phải có chứng từ về : CFP, CHFC, CFA, … Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, bạn cần có thêm những kiến thức và kỹ năng sau đây để ship hàng việc làm được tốt hơn :
Những kỹ năng nào cần thiết cho một chuyên viên hoạch định tài chính
Tầm nhìn và năng lực Dự kiến khuynh hướng
Sự nhạy bén với những biến hóa của thị trường tài chính, tích lũy thông tin nhanh gọn phải đi cùng với có tầm nhìn để giúp Dự kiến những xu thế trong tương lai, từ đó tổng hợp và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch của mình cho hài hòa và hợp lý .
Kỹ năng tiếp xúc
Dù là công việc gì thì kỹ năng giao tiếp luôn cần thiết, huống chi nhân viên hoạch định tài chính lại là người tư vấn, giải quyết các vấn đề với khách hàng.
Không thể thiếu năng lực ngoại ngữ
Làm việc trong thời đại 4.0 luôn hội nhập từng ngày thì ngoại ngữ là chìa khoá giúp bạn được nhìn nhận cao và lôi cuốn nhiều thời cơ việc làm hơn. Ngoài ra, kiến thức và kỹ năng về tin học cũng là một trong hai nhu yếu tối thiểu của thị trường lao động lúc bấy giờ .
Khả năng thuyết trình
Để thuyết phục người khác nghe theo lời khuyên của mình là điều không hề thuận tiện, riêng yếu tố về tài lộc thì còn “ khó nhằn ” hơn nữa. Bạn sẽ cần tới năng lực trình diễn, lập luận logic và lên kế hoạch rõ ràng để thuyết phục người mua và đối tác chiến lược .
Cơ hội việc làm cho vị trí chuyên viên hoạch định tài chính
Liệu ngành này cơ hội việc làm có nhiều hay không?Hiện nay, nhu yếu của những dịch vụ nói chung và dịch vụ tài chính nói riêng ngày càng tăng, thế nên đã có nhiều doanh nghiệp về tài chính đã sinh ra để phân phối lượng cầu này. Vì còn khá mới mẻ và lạ mắt, nên vị trí hoạch định tài chính khá “ khan hiếm ” nguồn nhân lực, đặc biệt quan trọng là nguồn lực chất lượng cao với mức thu nhập mê hoặc, lên đến 25 triệu đồng / tháng ( trong khi mức lương trung bình chỉ khoảng chừng 11 triệu đồng / tháng ) .
Điều này càng trở thành động lực cho những ai muốn làm việc làm này hoàn toàn có thể tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ và kỹ năng và kiến thức mềm thiết yếu. Vì vậy, nếu bạn tự tin vào năng lực của mình, đừng ngần ngại ứng tuyển tìm thời cơ tăng trưởng năng lượng bản thân .
Một số doanh nghiệp đang tuyển dụng vị trí chuyên viên hoạch định tài chính tại freeC.
Mong rằng bài viết này đã giúp cho bạn có cái nhìn cụ thể hơn về nghề hoạch định tài chính. Chúc những bạn thành công xuất sắc với lựa chọn việc làm của mình !
Bài viết liên quan:
Xem thêm nhiều vị trí việc làm khác tại freeC
