CDF là gì? Bạn muốn giao dịch trên thị trường tài chính nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Vậy tại sao không thử CFD, hay hợp đồng chênh lệch? CFD có chi phí giao dịch thấp và khả năng đầu tư trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, CFDs là một khái niệm trừu tượng với nhiều yêu cầu kỹ thuật. Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu trader chưa hiểu rõ CFD là gì và làm thế nào để giao dịch CFD.
Xin đừng lo lắng! Trong bài viết hôm nay Tô sẽ giải thích CFDs là gì, cách giao dịch CFD, lợi ích và rủi ro trong giao dịch CFD, cách chọn nền tảng giao dịch và nhiều kiến thức khác.
CFD là gì?
CFD là viết tắt của ‘Contract For Difference – Hợp đồng chênh lệch’. Về cơ bản, CFD là một hợp đồng chênh lệch giá giữa giá trị của tài sản tại thời điểm hợp đồng mở và thời điểm hợp đồng đóng. Nếu dự đoán đúng về mức chênh lệch trong giá trị của tài sản, nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận.
Vậy điều này nghĩa là gì? Giao dịch CFD là gì?
Để hiểu CFDs là gì và cách thanh toán giao dịch CFD, trader hãy liên tưởng đến góp vốn đầu tư truyền thống cuội nguồn. Nếu muốn góp vốn đầu tư vào một công ty, thứ nhất trader cần mua CP của công ty đó bằng giá CP hiện tại. Nếu muốn góp vốn đầu tư vàng hoặc dầu thô thì trader cần mua một thỏi vàng hoặc một thùng dầu. Sau đó chờ đến khi giá của chúng tăng lên và bán ra với mức giá cao hơn để ăn doanh thu từ sự chênh lệch này .Giao dịch CFD cũng tương tự như như vậy – trader mở lệnh thanh toán giao dịch với mức giá hiện tại, sau đó chờ đến khi giá gia tài tăng hoặc giảm rồi ăn doanh thu ( hoặc chịu thua lỗ ) dựa trên sự chênh lệch này. Điểm độc lạ lớn nhất giữa thanh toán giao dịch CFD và góp vốn đầu tư truyền thống lịch sử là trader không thực sự sở hữu tài sản. CFDs phản ánh giá của gia tài cơ sở và dựa vào đó, trader hoàn toàn có thể Dự kiến dịch chuyển giá trong tương lai .
Cách thức hoạt động của CFDs
Nếu bỏ lỡ những ngôn từ tối nghĩa như “ hợp đồng ” và “ gia tài cơ sở ” thì hiểu đơn thuần, thanh toán giao dịch CFDs là năng lực tạo ra doanh thu từ xu thế tăng hoặc giảm của thị trường .Để thanh toán giao dịch trên thị trường CFD, trader cần :
- Mở tài khoản giao dịch với một sàn CFD.
- Tải phần mềm hoặc nền tảng giao dịch CFD mà sàn chứng khoán sử dụng.
- Chọn tài sản mà trader muốn giao dịch.
- Dự đoán giá tài sản sẽ tăng hay giảm.
Giả sử giá của một ounce vàng hiện tại là 1.500 USD và trader nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng lên. Trong trường hợp đó, trader hoàn toàn có thể mở lệnh ‘ mua ’ hay ‘ long position ’, nghĩa là trader mở vị thế thanh toán giao dịch tại một mức giá nhất định với kỳ vọng mức giá này sẽ tăng lên trong tương lai ; sau đó, đóng lệnh thanh toán giao dịch ( hoặc ‘ bán ’ ) với mức giá cao hơn và kiếm lời từ sự chênh lệch giữa giá cả và giá mua .Như vậy, nếu mở lệnh thanh toán giao dịch khi giá vàng là 1.500 USD, sau đó, đóng lệnh thanh toán giao dịch khi giá vàng đạt mốc 1.525 USD thì trader đã kiếm được 25 USD doanh thu ( Xin chú ý quan tâm đây chỉ là một ví dụ đơn thuần. Ta sẽ khám phá cách tính doanh thu và thua lỗ trong thanh toán giao dịch CFD cụ thể hơn ở những phần sau của bài viết ) .trái lại, nếu nghĩ rằng giá vàng sẽ giảm, trader hoàn toàn có thể mở lệnh ‘ bán ’ trên nền tảng thanh toán giao dịch. Đây được gọi là ‘ short position ’, nghĩa là trader mở lệnh thanh toán giao dịch dựa trên Dự kiến rằng giá của một gia tài sẽ giảm, sau đó, đóng lệnh thanh toán giao dịch ( hoặc ‘ mua ’ lại gia tài ) và kiếm lời từ sự chênh lệch này .Như vậy, nếu mở vị thế bán CFD khi giá vàng là 1.500 USD, sau đó, đóng vị thế khi giá vàng là 1.450 USD thì trader sẽ kiếm được 50 USD doanh thu .Giao dịch CFDs dựa trên giá của thị trường, do đó trader góp vốn đầu tư thành công xuất sắc ( hay không thành công xuất sắc ) phụ thuộc vào vào hiệu suất cao thị trường .
Lợi ích của giao dịch CFD là gì?
Tuy lúc bấy giờ những sàn CFD ra sức quảng cáo về quyền lợi mà thị trường CFD mang lại, nhưng nhiều lúc trader lại không biết nên tin vào đâu – liệu mọi thứ sàn thanh toán giao dịch nói đều đúng, hay đấy chỉ là lời chào bán hàng ?Hãy liên tục đọc bài viết thời điểm ngày hôm nay để có cái nhìn tổng quan nhất về quyền lợi mà thanh toán giao dịch CFD đem lại cũng như những rủi ro đáng tiếc tương quan .
Tỷ lệ đòn bẩy trong giao dịch CFD
Một trong những ưu điểm nổi trội nhất của Hợp đồng chênh lệch CFD là tỷ suất đòn kích bẩy. Tỷ lệ đòn kích bẩy ( leverage ) được cho phép trader thanh toán giao dịch với số tiền lớn hơn số dư thông tin tài khoản hiện có ( mức ký quỹ ) .Phụ thuộc vào công cụ kinh tế tài chính, sàn thanh toán giao dịch và cơ quan chính quyền sở tại, trader với thông tin tài khoản Professional hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch cao gấp 500 lần số dư thông tin tài khoản hiện có. Trong khi đó, trader với thông tin tài khoản retail hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch cao gấp 30 lần số vốn hiện có trên một số ít công cụ thanh toán giao dịch .Như vậy, nếu có USD 1.000 trong thông tin tài khoản với mức đòn kích bẩy là 1 : 30, thì trader hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch giá trị 30 USD cho mỗi 1 USD trong thông tin tài khoản, hoặc thực thi lệnh thanh toán giao dịch có giá trị lên tới USD 30,000 .Quay trở lại với ví dụ góp vốn đầu tư vàng. Thông thường, nếu mua một lượng vàng trị giá 1.500 USD, thì trader cần phải trả 1.500 đô. Tuy nhiên, với thị trường CFD, trader hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch với giá trị tương tự nhưng chỉ mất một phần tiền nhỏ trong thông tin tài khoản .Ví dụ : Khi thanh toán giao dịch với 1 sàn CFD có tỷ suất đòn kích bẩy 1 : 20 thì với mỗi đô la trong thông tin tài khoản, trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch dịch vàng với giá trị tương tự 20 USD. Như vậy, nếu mở vị thế giao dịch tương tự với một ounce vàng trị giá USD 1,500, trader chỉ cần mức ký quỹ USD 300 trong thông tin tài khoản .Điều này nghĩa là với mức ký quỹ nhỏ, trader vẫn hoàn toàn có thể kiếm được doanh thu ( hoặc chịu thua lỗ ) tựa như trong góp vốn đầu tư truyền thống lịch sử. Điểm độc lạ duy nhất là doanh thu thu về từ số vốn bắt đầu sẽ cao hơn rất nhiều. Đây cũng chính là rủi ro đáng tiếc của nó vì doanh thu thu được tăng lên bao nhiêu lần cũng hoàn toàn có thể bị thua lỗ bấy nhiêu lần .Giao dịch Vàng CFDĐầu tư truyền thốngMức ký quỹ$300$1,500Vị thế Mua (Long) mở tại mức giá $1,500 và đóng tại mức giá $1,525Trader kiếm được $25; tương đương 8,33%Trader kiếm được $25, tương đương 1,67%Vị thế Mua (Long) mở tại mức giá $1,500 và đóng tại mức giá $1,450Trader thua $50; tương đương 16,67%Trader thua $50; tương đương 3,33%
Giao dịch Mua và Bán trong thị trường CFD
Nhược điểm lớn nhất của góp vốn đầu tư truyền thống cuội nguồn là trader chỉ hoàn toàn có thể kiếm doanh thu khi thị trường đang có khuynh hướng tăng. Nếu thị trường sụp đổ hoặc một trong những gia tài mà trader nắm giữ có tín hiệu xuống dốc thì nó sẽ ảnh hưởng tác động xấu đi đến hàng loạt những khoản góp vốn đầu tư .trái lại, thị trường CFD được cho phép trader triển khai cả 2 lệnh mua và bán, nghĩa là trader hoàn toàn có thể kiếm doanh thu từ thị trường đang lên cũng như thị trường đang xuống .Trong thanh toán giao dịch mua, trader nghĩ rằng giá trị của một gia tài sẽ tăng. Vì thế, trader mở lệnh ‘ mua ’ ở mức giá thấp. Sau đó, bán ra ( hoặc đóng lệnh thanh toán giao dịch ) ở mức giá cao hơn để thu được doanh thu. ( Nếu khuynh hướng thị trường hòn đảo chiều và giá gia tài giảm thì tác dụng là trader sẽ thua lỗ. )Trong thanh toán giao dịch bán CFD, trader nghĩ rằng giá trị của một gia tài sẽ giảm. Vì thế, trader mở lệnh ‘ bán ’ rồi đóng lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá thấp hơn để thu doanh thu trên hợp đồng chênh lệch giá. Tương tự với thanh toán giao dịch mua, nếu giá của gia tài vận động và di chuyển theo hướng ngược lại với Dự kiến bắt đầu thì trader sẽ thua lỗ .Với năng lực triển khai cả 2 lệnh mua và bán, CFDs được cho phép trader tìm kiếm thời cơ góp vốn đầu tư ở bất kỳ thị trường nào .
Các kiểu giao dịch CDFs
Vì CFDs là phái sinh của những gia tài khác nên trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch CFD trên hầu hết thị trường kinh tế tài chính. Thực tế, nhiều sàn sàn chứng khoán phân phối hàng ngàn thị trường kinh tế tài chính trên một nền tảng thanh toán giao dịch để trader truy vấn và thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá .Một số thị trường CFD có sẵn là cặp tiền tệ forex, CP, sản phẩm & hàng hóa, tiền điện tử, ETF, chỉ số sàn chứng khoán, trái phiếu và nhiều thị trường khác. Thị trường CFD thậm chí còn còn có những thị trường kinh tế tài chính mà thông thường không hề thanh toán giao dịch được như chỉ số sàn chứng khoán .
Giao dịch CFD Forex
Giao dịch CFD trên thị trường Forex được cho phép trader góp vốn đầu tư vào nhiều cặp tiền tệ, gồm những cặp tiền tệ chính như EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY và AUD / USD ; những cặp tiền tệ phụ như EUR / GBP và AUD / NZD ; cùng những cặp tiền tệ ngoại lai như USD / CZK .Ngoại hối là một thị trường kinh tế tài chính có tính đầu tư mạnh và dịch chuyển cao, nên nó tạo ra nhiều thời cơ thanh toán giao dịch cho trader. Thị trường này cũng Open 24 h / ngày, 5 ngày / tuần giúp trader thuận tiện sắp xếp thời hạn cho việc làm và mái ấm gia đình .Một số cặp tiền tệ phổ cập nhất trong thanh toán giao dịch Forex CFD gồm có :
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- EUR/GBP
Giao dịch CFD Chỉ số
Chỉ số CFD là một thời cơ tuyệt vời dành cho những trader muốn góp vốn đầu tư vào khuynh hướng thị trường, nhưng chưa biết nên góp vốn đầu tư vào sàn chứng khoán hay công cụ kinh tế tài chính nào .Vì chỉ số sàn chứng khoán đại diện thay mặt cho một tập hợp những CP ( ví dụ. Chỉ số DAX đại diện thay mặt cho 30 công ty lớn nhất và có tính thanh toán cao nhất trên sở giao dịch sàn chứng khoán Frankfurt, trong khi đó, S&P 500 đại diện thay mặt cho 500 công ty lớn nhất nước Mỹ ). Chỉ số sàn chứng khoán được dùng để nhìn nhận hiệu suất cao của một thị trường kinh tế tài chính nhất định. Tuy không có chiêu thức nào dành riêng cho mua và bán chỉ số, nhưng trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch hiệu suất cao thị trường bằng chỉ số CFDs .Một vài CP thông dụng nhất trong thị trường CFDs gồm có :
- DAX30 CFD
- DJI30 CFD (đại diện cho Dow Jones)
- FTSE100 CFD
- NQ100 CFD (đại diện cho chỉ số Nasdaq100)
Giao dịch hàng hóa CFDs
Trader trọn vẹn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá trải qua thị trường sản phẩm & hàng hóa ( commodity ), gồm có sắt kẽm kim loại như vàng và bạc, nguồn năng lượng như dầu và khí thiên nhiên cùng những loại sản phẩm nông nghiệp như cafe, vải cotton và nước cam .Trong khi góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa truyền thống cuội nguồn có ngân sách bắt đầu cao chưa kể đến kho tàng trữ, thì hàng hóa CFD được cho phép trader thanh toán giao dịch dựa trên dịch chuyển giá của gia tài mà không cần thực sự chiếm hữu chúng .
Một số hàng hóa CFD phổ biến là:
- Giao dịch Spot Gold CFD
- Giao dịch Spot silver CFD
- Dầu thô Brent CFD
- Dầu thô WTI CFD
Giao dịch Cổ phiếu CFD
Cổ phiếu cũng là một thị trường kinh tế tài chính được thanh toán giao dịch trải qua hợp đồng chênh lệch giá CFD, với nhiều quyền lợi đặc biệt quan trọng .Trong thanh toán giao dịch mua ( hay long position ), trader hoàn toàn có thể kiếm tiền dựa trên cổ tức được trả cho CP cơ sở CFDs. Giống với những công cụ CFD khác, CP CFD cũng có tỷ suất đòn kích bẩy, được cho phép trader thanh toán giao dịch nhiều CP hơn so với góp vốn đầu tư truyền thống lịch sử. Cuối cùng, CP CFDs cũng hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch bán ( hay short position ). Nhờ đó, trader hoàn toàn có thể kiếm lời từ xu thế thị trường giảm .Một số CP CFD thông dụng nhất trong thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch :
- Cổ phiếu Apple CFD
- Cổ phiếu Facebook CFD
- Cổ phiếu Google CFD
- Cổ phiếu Netflix CFD
- Cổ phiếu Tesla CFD
Giao dịch CFD trên tiền điện tử
Kể từ năm 2017, tiền điện tử trở thành thị trường kinh tế tài chính được nhiều người chăm sóc, đứng vị trí số 1 là Bitcoin. Bitcoin là tiền điện tử thông dụng nhất và nhiều sàn sàn chứng khoán trực tuyến mở màn cung ứng dịch vụ thanh toán giao dịch CFD trên Bitcoin – với những loại tiền pháp định như USD hoặc EUR, hoặc với những loại tiền điện tử khác như Litcoin, Ripple và Ethereum .Một số loại thanh toán giao dịch CFD thông dụng nhất trên tiền điện tử gồm có :
- BTC/USD CFD (Bitcoin với USD)
- BCH/USD CFD (Tiền Bitcoin với USD)
- ETH/USD CFD (Ethereum với USD)
- XRP/USD CFD (Ripple với USD)
- LTC/USD CFD (Litecoin với USD)
Giờ giao dịch CFD
Như đã nói trước đó, CFD phản ánh mức giá của những gia tài cơ sở. Vì thế, nó cũng phản ánh giờ thanh toán giao dịch của những gia tài này. Điều đó nghĩa là trader trọn vẹn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch CFD – 24/7 .Dưới đây là 1 số ít thời hạn thanh toán giao dịch dành cho những gia tài CFDs thông dụng :Forex CFDs : Mở cửa thanh toán giao dịch 24 giờ / ngày, 5 ngày / tuầnChỉ số CFDs : Mở cửa thanh toán giao dịch 24 giờ / ngày, 5 ngày / tuầnCổ phiếu CFDs : Mở cửa thanh toán giao dịch dựa trên giờ thanh toán giao dịch của những sàn sàn chứng khoánHàng hóa CFDs : Mở cửa thanh toán giao dịch 24 giờ / ngày, 5 ngày / tuầnTiền điện tử CFDs : Mở cửa thanh toán giao dịch 24/7Trong một tuần, trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá với Forex, sản phẩm & hàng hóa và chỉ số từ nửa đêm Chủ nhật đến 11 giờ đêm thứ 6, theo múi giờ London .Về cơ bản, thời hạn thị trường CFD sôi động nhất ( giá thị trường dịch chuyển nhiều nhất ) là khi giờ thanh toán giao dịch của nhiều thị trường kinh tế tài chính khác nhau trùng lặp. Vì lý do đó, hầu hết trader thấy thời gian thanh toán giao dịch quan trọng nhất là :London : 8 am – 5 pm GMTThành Phố New York : 1 pm – 10 pm GMTNước Singapore : 8 pm – 5 am GMTTokyo : Nửa đêm – 9 am GMTThông thường, phiên châu Á là phiên thanh toán giao dịch ít dịch chuyển nhất cho hầu hết những công cụ kinh tế tài chính .
Giao dịch CFD ngắn hạn
CFD là công cụ góp vốn đầu tư thời gian ngắn tuyệt vời. CFDs được cho phép trader tận dụng những biên động giá ngắn trong thị trường CP, chỉ số hoặc sản phẩm & hàng hóa với một số tiền góp vốn đầu tư nhỏ .Cho dù là góp vốn đầu tư thời gian ngắn, hay thậm chí còn là góp vốn đầu tư lướt sóng, trader vẫn cần tìm sàn CFD uy tín với vận tốc thực thi lệnh thanh toán giao dịch dưới 1 giây vì đây là yếu tố quyết định hành động sự thành – bại trong những thị trường kinh tế tài chính có khuynh hướng biến hóa nhanh .
Thời hạn của CFD
Ưu điểm tiếp theo của CFDs là phần nhiều thanh toán giao dịch CFD không có ngày hết hạn. Trong khi một số ít thị trường kinh tế tài chính có ngày hết hạn hợp đồng thì CP CFD không có. Trader hoàn toàn có thể đóng vị thế thanh toán giao dịch CP CFD bất kỳ lúc nào mình muốn .Lợi thế của điều này là trader hoàn toàn có thể mở lệnh thanh toán giao dịch dài hạn mà không sợ chúng bị đóng trước khi sẵn sàng chuẩn bị vì hợp đồng hết hạn. ( Tuy nói như vậy, nhưng cũng có những lúc vị thế thanh toán giao dịch được tự động hóa đóng vì số dư thông tin tài khoản của trader không đủ để thực thi thanh toán giao dịch. )Tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ như hợp đồng sản phẩm & hàng hóa tương lai CFD. Hợp đồng này có ngày hết hạn. Tuy nhiên, trader không cần chờ đến ngày hết hạn để đóng thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai – mà hoàn toàn có thể đóng hợp đồng trước đó .
Chi phí của hợp đồng chênh lệch giá CFD
Ưu điểm sau cuối của hợp đồng chênh lệch giá là ngân sách thanh toán giao dịch CFD thấp hơn những mô hình góp vốn đầu tư khác. Trước đó, khi bàn về góp vốn đầu tư truyền thống lịch sử, ta biết rằng mình cần phải trả hàng loạt giá trị của gia tài mới hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào nó. Tuy nhiên với mức ký quỹ thấp hơn, CFD có ngân sách góp vốn đầu tư thấp hơn .Ngoài ra, CFDs không mất phí mở lệnh hoặc đóng lệnh thanh toán giao dịch. Hầu hết những sàn CFD kiếm lời từ ‘ mức spread ’ .Nếu từng điều tra và nghiên cứu CFD trên nền tảng thanh toán giao dịch, trader sẽ thấy hợp đồng chênh lệch có 2 mức giá khác nhau là mức giá mua và mức giá bán. Chúng còn được gọi là giá bid ( mua ) và giá ask ( sell ). Giữa 2 mức giá này có một sự chênh lệch – được gọi là spread .Nếu mở lệnh mua ( hay vị thế long ) thì giá của gia tài cơ sở phải lớn hơn mức spread để thanh toán giao dịch tạo ra doanh thu. Ví dụ, nếu trader thanh toán giao dịch vàng khi giá bid là 1.500 USD và giá ask là 1.501 USD, thì giá vàng tối thiểu phải đạt đến 1.501 USD để hòa vốn và cần lớn hơn 1.501 USD để tạo ra doanh thu. Mức spread 1 USD là tiền lời thuộc về sàn sàn chứng khoán .
Một số công cụ giao dịch có tính phí hoa hồng, như cổ phiếu và cổ phiếu CFD. Ngoài ra, nếu mở lệnh giao dịch qua đêm, trader có thể phải trả phí lãi suất ‘swap’.
Trader hoàn toàn có thể dự trù ngân sách thanh toán giao dịch CF bằng Máy tính CFD không tính tiền của chúng tôi .Hầu hết những ngân sách này đều khá nhỏ – chúng thấp hơn phí môi giới truyền thống cuội nguồn rất nhiều .
Rủi ro khi giao dịch CFD là gì?
Giao dịch CFD, cũng như bất kể chiêu thức góp vốn đầu tư nào, đều có những rủi ro đáng tiếc và quyền lợi nhất định. CFDs là công cụ kinh tế tài chính phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro tiềm ẩn lớn. Vì thế, trader cần điều tra và nghiên cứu và xem xét thật kỹ trước khi mở màn thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá .Rủi ro tiên phong của CFD đến từ thị trường. Nếu thị trường CFD chuyển dời theo hướng trader thanh toán giao dịch, thì hoàn toàn có thể tạo ra doanh thu. trái lại, nếu thị trường CFD chuyển dời theo hướng trái chiều thì trader sẽ thua lỗ. Các mô hình thanh toán giao dịch và góp vốn đầu tư khác cũng có rủi ro đáng tiếc này .Tuy nhiên, vì CFDs có tỷ suất đòn kích bẩy nên nếu thua lỗ, trader sẽ mất nhiều hơn số tiền góp vốn đầu tư khởi đầu. Như đã đề cập đến trước đó, thị trường CFD được cho phép trader sử dụng tỷ suất đòn kích bẩy để thực thi khối lượng thanh toán giao dịch lớn với mức ký quĩ nhỏ. Nó hoàn toàn có thể khuếch đại doanh thu thu về nhưng cũng có năng lực khuếch đại thua lỗ. Với khoản góp vốn đầu tư 5.000 euro, trader hoàn toàn có thể thu về 50.000 euro nhưng cũng hoàn toàn có thể đánh mất số tiền tương tự .Trong những thị trường dịch chuyển, tỷ suất đòn kích bẩy có năng lực làm số dư thông tin tài khoản của trader xuống dưới 0 hay còn gọi là số dư âm. Do đó, để số lượng giới hạn thua lỗ, trader cần tìm được một sàn sàn chứng khoán có chủ trương bảo vệ số dư âm .
Ai có thể giao dịch CFD?
Bất kỳ trader nào trên 18 tuổi cũng hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch CFD. Tuy nhiên, hợp đồng chênh lệch CFD đặc biệt quan trọng mê hoặc với những trader muốn :Đa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư với nhiều loại gia tài khác nhauĐa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư với nhiều khung thời hạn thanh toán giao dịch ( cả góp vốn đầu tư thời gian ngắn và góp vốn đầu tư dài hạn )Thử nghiệm nhiều kế hoạch góp vốn đầu tư và cách chơi sàn chứng khoán khác nhau, gồm có thanh toán giao dịch trong ngày, góp vốn đầu tư lướt sóng .Tận dụng cả thị trường lên và xuốngĐể góp vốn đầu tư CFD, trader không cần bằng cấp chính quy tương quan đến kinh tế tài chính. Thế nhưng, trader vẫn cần nghiên cứu và điều tra thị trường, kế hoạch góp vốn đầu tư, quản trị rủi ro đáng tiếc và nguồn vốn để nâng cao thời cơ thành công xuất sắc .
Làm thế nào để giao dịch CFD
Sau khi hiểu CFDs là gì, rủi ro đáng tiếc và quyền lợi trong thị trường CFD, ta sẽ mở màn với cách thanh toán giao dịch. Tô đã nghiên cứu và phân tích CFD thành từng bước như sau :
Bước 1: Tạo tài khoản giao dịch CFD
Để sử dụng hợp đồng chênh lệch giá, tiên phong trader cần tạo thông tin tài khoản thanh toán giao dịch với một sàn CFD. Đây hoàn toàn có thể là thông tin tài khoản thực dùng để nạp tiền và thanh toán giao dịch trên những kinh doanh thị trường chứng khoán, hoặc một thông tin tài khoản demo để nghiên cứu và điều tra ứng dụng thanh toán giao dịch và rèn luyện kỹ năng và kiến thức góp vốn đầu tư với tiền ảo .Để mở thông tin tài khoản demo, trader hoàn toàn có thể làm theo những bước sau :Chuyển đến trang thông tin tài khoản demo và điền vào biểu mẫu .tin tức thông tin tài khoản demo được hiển thị trên website cũng như được gửi tới email của trader .Để thanh toán giao dịch trực tuyến, click ‘ Start trading ’ .Để thanh toán giao dịch trên máy tính, hãy xem Bước 2 và điều tra và nghiên cứu cách tải nền tảng thanh toán giao dịch CFD .Nếu muốn mở thông tin tài khoản thực, trader hãy làm theo những bước dưới đây :Tạo Tài khoản Phòng của nhà thanh toán giao dịch. Phòng của nhà thanh toán giao dịch là bảng dashboard được cho phép trader quản trị những thông tin tài khoản thực và demo, nạp tiền / rút tiền và tải ứng dụng thanh toán giao dịch .Trader sẽ nhận được một email chứa thông tin thông tin tài khoản – hãy click vào link được gửi để kích hoạt thông tin tài khoản .Khi thông tin tài khoản được kích hoạt, hãy click vào đây để đăng nhập .Nhấp chuột vào nút ‘ Open live account ’ và điền vào đơn xin mở thông tin tài khoản .Nhập thông tin chi tiết cụ thể. Hãy nhớ rằng trader cần một số ít tài liệu đặc trưng để xác định danh tính như passport .Sau khi hoàn tất đơn xin mở thông tin tài khoản, trader sẽ nhận được tác dụng qua email .
Bước 2: Tải nền tảng giao dịch CFD
Lựa chọn đúng nền tảng hoặc ứng dụng CFDs là yếu tố tiên phong trader cần chăm sóc khi thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá và chọn sàn CFDs .Nền tảng thanh toán giao dịch nổi tiếng nhất trên quốc tế lúc bấy giờ là MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Được phong cách thiết kế cho thị trường CFD và Forex, nền tảng thanh toán giao dịch MetaTrader có những tính năng biểu đồ nâng cao, chỉ báo thanh toán giao dịch và hội đồng người dùng lớn. MetaTrader là một trong những nền tảng thanh toán giao dịch không thay đổi, thân thiện với người dùng và thuận tiện truy vấn nhất trên đầu tư và chứng khoán .
- MetaTrader 4 và 5 trên Windows và MAC
- MetaTrader 4 và 5 trên iPhone và iPad tablets
- MetaTrader 4 và 5 trên Android và tablet PCs
- MetaTrader WebTrader để giao dịch CFD trên web
- TradeStation
- Ctrader
- Ninja Trader
Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thanh toán giao dịch CFD, trader hoàn toàn có thể tải nền tảng thanh toán giao dịch MetaTrader 5 bằng cách click vào banner dưới đây. Với MetaTrader, những nhà đầu tư có quyền truy vấn vào tài liệu thị trường mới nhất, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật và lắng nghe quan điểm của những chuyên viên thanh toán giao dịch số 1 cùng hàng ngàn công cụ kinh tế tài chính khác .
Bước 3: Lựa chọn phương pháp giao dịch CFD
Sau khi hiểu cơ bản CFD là gì, bước tiếp theo trader cần lựa chọn giải pháp thanh toán giao dịch CFD. Với tiềm năng thanh toán giao dịch trên nhiều sàn sàn chứng khoán khác nhau, trader cần lập kế hoạch góp vốn đầu tư cụ thể. .Dưới đây là một số ít yếu tố trader cần chú ý quan tâm khi lựa chọn cách chơi sàn chứng khoán và lên kế hoạch góp vốn đầu tư :
Kế hoạch hằng ngày: Liệu trader có xem thị trường chứng khoán hàng ngày không? Liệu trader có liên tục xem thị trường CFD không hay trader muốn tự động mở và/hoặc đóng lệnh giao dịch khi không ngồi trước máy tính?
Phong cách giao dịch: Trader chơi chứng khoán theo cách nào? Giao dịch trong ngày, đầu tư lướt sóng scalping, đầu tư lướt sóng (mua bán xen kẽ) swing, hay đầu tư dài hạn?
Thị trường giao dịch: Trader sẽ giao dịch trên thị trường tài chính nào? Cổ phiếu (Share), Ngoại hối (Forex), hàng hóa (commodity), chỉ số (index) hay tiền điện tử (crypto)?
Chiến lược đầu tư: Quy tắc giao dịch để ra quyết định mua, bán, hoặc thoát lệnh giao dịch nhằm chốt lời/dừng lỗ?
Quản trị rủi ro: Khối lượng giao dịch, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời để hạn chế rủi ro?
Động lực cá nhân: Bao lâu thì trader lại đọc và nghiên cứu tài liệu, sách, video hướng dẫn chơi chứng khoán để nâng cao kỹ năng?
Hiện tại, có lẽ rằng bạn chưa thể vấn đáp 1 số ít hoặc tổng thể những câu hỏi ở trên – nhưng xin đừng lo ngại, Tô sẽ cùng những bạn tìm hiểu và khám phá cụ thể về từng phong thái thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch bằng tay thủ công vs. thanh toán giao dịch tự động hóa cũng như những giải pháp nghiên cứu và phân tích CFD .Xin hãy nhớ rằng rèn luyện vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. Cho dù thanh toán giao dịch trên thông tin tài khoản thực hay thông tin tài khoản demo, việc xem và điều tra và nghiên cứu cách thị trường di dời giúp trader hiểu rõ chiêu thức chơi sàn chứng khoán tốt hơn rất nhiều .
Bước 4: Thực hiện giao dịch CFD đầu tiên!
Để triển khai thanh toán giao dịch CFD tiên phong trên thông tin tài khoản thực hoặc demo, trader hoàn toàn có thể làm theo những bước sau :Mở nền tảng MetaTrader và đăng nhập vào thông tin tài khoản thanh toán giao dịch .
Chuyển đến cửa sổ ‘Market Watch‘.
Nhấp đúp chuột vào thị trường CFD mà trader muốn thanh toán giao dịch .Chọn khối lượng lot trong hành lang cửa số order ( Đây chính là khối lượng thanh toán giao dịch – ta sẽ khám phá kỹ hơn về nó trong phần ‘ Tính toán doanh thu và thua lỗ trong thanh toán giao dịch CFD ’ ) .Nhấp chuột vào nút ‘ buy ’ nếu trader nghĩ rằng giá trị gia tài CFD sẽ tăng, hoặc ‘ sell ’ nếu trader nghĩ rằng giá trị gia tài CFDs sẽ giảm .Vị thế thanh toán giao dịch được mở và Open trong hành lang cửa số ‘ Toolbox ’ dưới dạng thanh toán giao dịch đang hoạt động giải trí ( active trade ) .Để đóng vị thế thanh toán giao dịch, nhấp đúp chuột vào active trade và nhấn nút ‘ Close ’ .Sau khi vị thế thanh toán giao dịch đóng, nó sẽ Open trong tab ‘ History ’ ở hành lang cửa số Toolbox .
Phong cách giao dịch CFD
Khi nói về thanh toán giao dịch sàn chứng khoán, một trong những yếu tố tiên phong trader cần chăm sóc là phong thái thanh toán giao dịch. Hiện nay, rất nhiều phong thái thanh toán giao dịch CFD bắt nguồn từ khung thời hạn mà trader triển khai thanh toán giao dịch, từ góp vốn đầu tư lướt sóng scalping chỉ mất vài phút đến những thanh toán giao dịch dài hạn hơn .
Đầu tư lướt sóng CFD scalping
‘ Scalping ’ là giải pháp thanh toán giao dịch có thời hạn thực thi lệnh ngắn, thường chỉ lê dài trong vài phút. Các trader theo chiêu thức scalping thường chỉ kiếm được vài pip trong mỗi thanh toán giao dịch ( một pip tương tự với 0,0001 giá trị của một CFD ). Vì nguyên do này nên những scalper cần phải thực thi nhiều lệnh thanh toán giao dịch với tỷ suất đòn kích bẩy cao để tạo ra doanh thu đáng kể .Phương pháp này khá tương thích với những thị trường dịch chuyển. Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng nhiều rủi ro đáng tiếc vì trader hoàn toàn có thể mất tiền nhanh gọn như khi kiếm được nó vậy. Vì thế, trader mới tốt hơn vẫn nên triển khai thanh toán giao dịch dài hạn .
Giao dịch trong ngày CFD
Giao dịch trong ngày ( day trading ) có thời hạn thực thi lệnh lê dài trong một ngày. Do đó, vị thế thanh toán giao dịch thường được mở trong vài tiếng trước khi đóng. Day trader thanh toán giao dịch dựa trên sự đổi khác khuynh hướng của thị trường. Về cơ bản, nó khá giống với scalping vì cũng góp vốn đầu tư dựa trên phản ứng của thị trường, nhưng theo khung thời hạn dài hơn .
Phương pháp lướt sóng Swing CFDs
Giao dịch Swing thường có thời hạn thực thi lệnh lê dài từ 1 ngày đến 1 tuần. Mục đích trader dùng giải pháp swing là để tận dụng dịch chuyển của thị trường, mặc dầu nó đang tăng hay giảm .
Giao dịch CFD dài hạn
Trong thị trường CFD, thanh toán giao dịch dài hạn có thời hạn thực thi lệnh lê dài từ 1 tuần trở lên. Tuy rằng trader hoàn toàn có thể dùng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật để thanh toán giao dịch dài hạn nhưng trong phần đông trường hợp, thanh toán giao dịch dài hạn CFD sử dụng nghiên cứu và phân tích cơ bản và những đại dữ liệu có tác động ảnh hưởng tới thị trường .
Giao dịch thủ công vs. Giao dịch CFD tự động
Ngoài phong cách giao dịch thì trader cũng có nhiều cách thực hiện lệnh giao dịch. Hầu hết trader được chia thành 2 nhóm là giao dịch thủ công hoặc giao dịch tự động.
Giao dịch CFD thủ công
Trong thanh toán giao dịch CFD thủ công, trader tự mình ra quyết định hành động mua hoặc bán bằng cách click vào những nút ( hoặc thiết lập những điểm dừng lỗ và chốt lời trước ) để thực thi thanh toán giao dịch .
Trong quá trình ra quyết định, trader có thể dùng nhiều phương pháp phân tích CFD khác nhau như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hoặc phân tích sóng. Một số chuyên gia đầu tư khuyến khích trader mới nên thực hiện giao dịch thủ công vì đây là cách để trader hiểu thị trường cũng như tìm ra nguyên lý hoạt động của nó. Tuy nhiên, cách giao dịch này khá phức tạp vì trader mới chưa có chiến lược rõ ràng. Điều đó khiến họ chật vật mới tối đa hóa được lợi nhuận thu về từ lệnh giao dịch
Giao dịch CFD tự động
Trader hoàn toàn có thể tự động hóa một phần hoặc hàng loạt quy trình thanh toán giao dịch trong thị trường CFDs. Một số ứng dụng có năng lực tìm ra thời cơ thanh toán giao dịch, một số ít hoàn toàn có thể mở hoặc đóng lệnh thanh toán giao dịch thay cho trader .Các ứng dụng thanh toán giao dịch tự động hóa được lập trình dựa trên quy tắc thanh toán giao dịch mà trader thiết lập như thời gian vào và thoát lệnh thanh toán giao dịch tốt nhất. Lợi ích lớn nhất của thanh toán giao dịch CFD tự động hóa là nó vô hiệu yếu tố xúc cảm và tâm ý thanh toán giao dịch ra khỏi quy trình góp vốn đầu tư và buộc trader phải tuân theo kế hoạch thanh toán giao dịch mình đề ra .Nếu muốn thanh toán giao dịch tự động hóa trong thị trường CFD, chúng tôi khuyên trader nên thử nghiệm tổng thể ứng dụng hoặc robot thanh toán giao dịch tự động hóa để tìm hiểu và khám phá tính năng và cách sử dụng chúng trước khi ra quyết định hành động mua. MetaTrader là một nền tảng thanh toán giao dịch được cho phép trader backtest kế hoạch góp vốn đầu tư trên tài liệu thị trường trong quá khứ nhằm mục đích xem những ứng dụng thanh toán giao dịch CFD hoạt động giải trí như thế nào trong từng trường hợp thanh toán giao dịch .
