Tổng Quan
Interactive Brokers ( IBKR ) được xây dựng gần 40 năm về trước, sàn thanh toán giao dịch này được biết đến là một trong những công ty có những pháp luật hoa hồng, tỷ suất ký quỹ và tương hỗ cho thanh toán giao dịch quốc tế tốt nhất trong ngành .Khách hàng hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch trên hơn 120 thị trường tại 26 vương quốc khác nhau : thanh toán giao dịch CP, quyền chọn, ETF, futures, ngoại hối, trái phiếu và CFD. Interactive Brokers hoàn toàn có thể cung ứng mọi thứ cho toàn bộ những nhà thanh toán giao dịch dày dạn kinh nghiệm tay nghề .
02
Điểm Tin Cậy
Độ uy tín của sàn thanh toán giao dịch ảnh hưởng tác động trực tiếp đến chất lượng thanh toán giao dịch của những nhà đầu tư. Nhưng trong thực tiễn cho thấy, gian lận ngoại hối và lừa đảo rất phổ cập trong ngành này. Vậy nên, những nhà đầu tư cần xem xét lựa chọn để phòng tránh những rủi ro đáng tiếc không may xảy ra trong quy trình thanh toán giao dịch, cũng như bảo vệ bảo đảm an toàn cho nguồn vốn của bản thân .Tại Forex. com.vn, chúng tôi duy trì cơ sở tài liệu pháp luật độc lập lớn nhất có sẵn trên web. Sử dụng 28 biến khác nhau, chúng tôi đã tạo ra điểm số 1-100 độc quyền ( càng cao càng tốt ) về độ đáng tin cậy tổng thể và toàn diện, chúng tôi gọi là Điểm chất lượng. Dưới đây là tóm tắt niềm tin của chúng tôi về sàn Interactive Brokers
- Thời gian kết nối trung bình: 2 – 3 phút
- Điểm Promoter Net: 7.0 / 10
- Điểm chuyên nghiệp: 5,9 / 10
- Điểm tổng thể: 6,59 / 10
Các Sản Phẩm Đầu Tư
Sau đây là list những loại sản phẩm góp vốn đầu tư mà sàn thanh toán giao dịch Interactive Brokers cung ứng đến người mua của họ
- Forex: 23 cặp tiền
- Kim loại quý: 2 loại vàng và bạc
- Cổ phiếu: hàng ngàn mã cổ phiếu được niêm yết trên hơn 100 sàn giao dịch chứng khoán tại 30 quốc gia khác nhau trên thế giới.
- Trái phiếu: một lượng mã trái phiếu khổng lồ lên đến con số hàng trăm ngàn từ trái phiếu công ty, trái phiếu thành phố đến CDs.
- Quỹ hoán đổi ETFs
- Quỹ tương hỗ
- Quỹ phòng hộ
- Quyền chọn
- Hợp đồng tương lai
- Danh mục tự động
- EFP
Hoa Hồng và Phí
“Nhìn chung, Interactive Brokers sẽ thống trị tuyệt đối trong danh mục hoa hồng và phí.”
Bởi vì so với Interactive Brokers, người mua cốt lõi vẫn là những nhà thanh toán giao dịch và tổ chức triển khai chuyên nghiệp, điều quan trọng so với công ty là phân phối những pháp luật hoa hồng thấp nhất lúc bấy giờ .Điều quan trọng cần quan tâm hiện tại là Interactive Brokers không gật đầu giao dịch thanh toán cho dòng lệnh, một yếu tố quan trọng để triển khai lệnh chất lượng .Interactive Brokers cũng đứng vị trí số 1 ngành với tỷ suất ký quỹ thấp nhất, giao động từ 2,66 % xuống còn 1,66 % điều này thực sự đáng kể cho những người mua nắm giữ hơn 1 triệu đô la .Nói về thanh toán giao dịch vốn CP, tỷ giá mở màn ở mức 0,005 đô la trên mỗi CP với cấu trúc tỷ suất cố định và thắt chặt ( tối thiểu 1 đô la ). Ngoài ra, hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc tỷ suất cấp bậc, khởi đầu từ $ 0,0035 trên mỗi CP, nhưng định tuyến được tính đến, hoàn toàn có thể thêm hoặc giảm ngân sách, tùy thuộc vào việc người mua vô hiệu hoặc thêm thanh khoản .Một số điều tra và nghiên cứu toán học chỉ ra rằng so với những kích cỡ đơn đặt hàng nhỏ, chỉ vài trăm lượt san sẻ, Interactive Brokers là một sự lựa chọn tuyệt vời. Còn với thanh toán giao dịch vài nghìn CP trở lên sẽ trở nên đắt đỏ .
Các tùy chọn là $0,70 cho mỗi hợp đồng không có mức tối thiểu và lợi ích mà các nhà giao dịch quyền chọn được hưởng là sẽ được luyện tập trên môi trường thực và bài tập này là miễn phí. Giống như giao dịch vốn chủ sở hữu theo cấp, mỗi phí hợp đồng giảm xuống khi tổng số hợp đồng được giao dịch tăng (10.000 mỗi tháng là ngưỡng đầu tiên). Mức chiết khấu cũng được cung cấp cho các tùy chọn có giá dưới $10.Các nhà đầu tư và những nhà thanh toán giao dịch mới nên biết về những khoản phí và mức tối thiểu được tính bởi Interactive Brokers. Nói một cách đơn thuần, duy trì số dư $ 100.000 hoặc tiêu tốn tối thiểu USD 30 hoa hồng mỗi tháng hoặc bạn phải trả phí không hoạt động giải trí, phí này hoàn toàn có thể lên tới USD 20 mỗi tháng. Mặc dù thấp hơn nhiều so với tiêu tốn tối thiểu Lightspeed, nhưng đây vẫn là điều cần phải chú ý quan tâm. Một nghiên cứu và phân tích không thiếu hoàn toàn có thể được tìm thấy trên trang fees and features .Nhìn chung, Interactive Brokers vẫn sẽ thống trị trong hạng mục hoa hồng và phí .
Nghiên Cứu
Là một nhà môi giới chuyên nghiệp, công ty Interactive Brokers không nổi tiếng với việc phân phối những nghiên cứu và điều tra. Interactive Brokers được cung ứng không lấy phí với nền tảng TWS, người mua sẽ tìm thấy những gì họ cần để triển khai nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng về sàn chứng khoán, đa phần là nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng cho những quỹ ETF, nhưng ít nghiên cứu và điều tra về Quỹ tương hỗ và trái phiếu .Điểm điển hình nổi bật của những nghiên cứu và điều tra gồm có những trình sàng lọc có sẵn, công dụng backtesting và những công cụ nghiên cứu và phân tích hạng mục góp vốn đầu tư, toàn bộ đều rất tuyệt vời .
Đối với những nhà thanh toán giao dịch đang tìm kiếm một dịch vụ điều tra và nghiên cứu cơ bản phong phú, Công ty Interactive Brokers cung ứng nhiều dịch vụ từ bên thứ ba, gồm có cả Morningstar, có sẵn ngân sách hàng tháng. Bất kỳ gói nhà cung ứng nào được mua đều tích hợp thẳng vào TWS để đem đến những thưởng thức tốt nhất .
Nền Tảng và Công Cụ
Nền tảng số 1 mà Interactive Brokers cung ứng là Trader Workstation ( TWS ), được thiết lập để thanh toán giao dịch mọi thứ và mọi loại gia tài, gồm có cả gia tài trên toàn thế giới và được phong cách thiết kế để sử dụng cho những nhà thanh toán giao dịch có kinh nghiệm tay nghề trên thị trường khổng lồ này. Trải nghiệm mặc định được gọi là Mosaic, trong khi người mua cũng có quyền truy vấn để xem Classic TWS ( phiên bản gốc của nền tảng ) .
Bởi vì, Interactive Brokers hỗ trợ rất nhiều loại tài sản, nên người dùng phải suy nghĩ kỹ về các cặp tiền và quản lý chúng một cách khoa học. Chỉ cần nhập vào bất kỳ biểu tượng chứng khoán nào đó và bạn sẽ thấy một bản tóm tắt các chứng khoán có sẵn. Danh sách theo dõi có thể là bất cứ thứ gì, từ cổ phiếu đến hợp đồng quyền chọn cá nhân, hợp đồng tương lai, ngoại hối,…
Danh sách hoàn toàn có thể có đến 453 cột khác nhau và ít có nhà môi giới nào phân phối thưởng thức tốt như TWS. Chỉ có một điểm yếu kém về việc tương hỗ rất nhiều loại góp vốn đầu tư, nên phải kéo lên để xem làm giá hoặc những thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. Ngay cả việc gõ AAPL cho Apple cũng mang lại hàng loạt hiệu quả tương thích, hoàn toàn có thể gây rối cho những người không chuyên .
Chuyển sang biểu đồ, các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ tìm thấy gần như mọi thứ họ cần. 121 chỉ báo khác nhau có sẵn để được thêm vào bất kỳ biểu đồ nào, và các tùy chỉnh bao gồm mọi tùy chọn có thể. 121 là một con số ấn tượng, nhưng TWS muốn những con số hấp dẫn hơn như 274 chỉ báo cung cấp bởi TradeStation và 397 chỉ báo được cung cấp bởi TD Ameritrade thinkorswim. Trong số tất cả các công cụ trên TWS, tôi thấy các biểu đồ có giao diện thân thiện với người dùng nhất.
Xem xét về chất lượng của chức năng, tôi đã ngạc nhiên khi chỉ tìm thấy 9 công cụ để đánh dấu. Những công cụ cơ bản hiện có là: đường xu hướng, ghi chú, thu phóng, Fibonacci, … những công cụ quan trọng, chẳng hạn như đường hỗ trợ và kháng cự, kênh và những thứ tương tự đều không được cung cấp. Gác vấn đề này sang một bên, các biểu đồ trên TWS có tất cả các chức năng cốt lõi cần thiết như: xem lịch sử giao dịch, cảnh báo, giao dịch các biểu đồ, so sánh và chỉ mục,…“ TWS được kiến thiết xây dựng để thanh toán giao dịch chuyên nghiệp vì có đến 63 loại lệnh khác nhau, cho đến thời gian hiện tại đây là số lượng nhiều nhất. ”Bên cạnh những biểu đồ, TWS cũng có nhiều công cụ mê hoặc khác không được đề cập trong bài nhìn nhận này như : Algo trading, Options Strategy Lab, Volatility Lab, Risk Navigator, Market Scanner, Strategy Builder, and Portfolio Builder, và vẫn còn nhiều công dụng khác. Tất cả đều có sẵn trong TWS. TWS được kiến thiết xây dựng để thanh toán giao dịch chuyên nghiệp vì có đến 63 loại lệnh khác nhau, và đây là sàn có chiếm hữu phong phú lệnh nhất ở thời gian hiện tại .
Trong năm 2017, Interactive Brokers đã thêm một số ít công cụ và tính năng hữu dụng mới điển hình nổi bật IBot, Trader Journal, Layouts Library và biến hóa size phông chữ hành lang cửa số. IBot, cũng có sẵn trong TWS mobile, sử dụng nền tảng trí tuệ tự tạo để nhanh gọn ship hàng những nhu yếu của người mua trải qua việc trò chuyện ( hoặc giọng nói trong ứng dụng IB TWS iPhone ). Thông tin hạng mục góp vốn đầu tư, đơn đặt hàng, làm giá và còn nhiều hơn nữa như : “ Giá thấp nhất của GOOG ? ”, “ Biểu đồ AAPL so với MSFT ” hoặc “ Mua 100 CP FB. ” Interactive Brokers là một trong hai nhà môi giới duy nhất cung ứng công cụ như vậy. Cuộc đua về công nghệ tiên tiến AI đang khởi đầu diễn ra .
Trade Journal là công cụ ghi nhật ký của Interactive Brokers được tích hợp trên toàn nền tảng TWS. Điều này làm hoàn thành xong tính năng đã được cung ứng trong năm 2017 là một Layouts Library mới, phân phối cho những nhà thanh toán giao dịch ít kinh nghiệm tay nghề truy vấn vào 24 bố cục tổng quan được kiến thiết xây dựng sẵn độc lạ. Ngoài ra, để dễ sử dụng, phông chữ cho mỗi hành lang cửa số giờ đây hoàn toàn có thể được đổi khác kích cỡ .Sau khi nhìn nhận TWS qua 58 cá thể, nền tảng này nhanh gọn được nhìn nhận là một trong những nền tảng thanh toán giao dịch tốt nhất lúc bấy giờ. Những vẫn còn một số ít khuyết điểm, ví dụ điển hình như biểu đồ thiếu chiều sâu so với những nền tảng được xếp hạng số 1 ; tuy nhiên, về toàn diện và tổng thể TWS vẫn rất tốt .Cuối cùng, so với những nhà thanh toán giao dịch đang đi du lịch và không hoàn toàn có thể truy vấn vào máy tính cá thể hoặc cho những nhà thanh toán giao dịch muốn theo dõi hạng mục góp vốn đầu tư, những thanh toán giao dịch và xem list theo dõi của họ, IB WebTrader là một giải pháp rất tốt. Sau khi tải, những nhà đầu tư sẽ tìm thấy một bản tóm tắt cụ thể về số dư hạng mục góp vốn đầu tư và nhu yếu ký quỹ của mình cùng với không thiếu những loại gia tài .
Theo trích dẫn sẽ chỉ cung cấp một bản tóm tắt cấp cao cơ bản, một biểu đồ cực kỳ thô sơ mà tôi khuyên bạn nên tránh hoàn toàn. Sàng lọc chứng khoán cơ bản cũng có mặt cùng với tab tóm tắt thị trường quốc tế cấp cao Market Pulse. Các tùy chỉnh về cơ bản là không xuất hiện thường xuyên, điều này là thực sự rất cần thiết.Tóm lại, trọng tâm của WebTrader là giám sát hạng mục góp vốn đầu tư và quản trị đơn hàng ; nó không được phong cách thiết kế để được sử dụng như một công cụ độc lập. Các công dụng này là trọn vẹn tốt .
Giao Dịch Di Dộng
“Ứng dụng di động có mọi thứ tôi cần để giao dịch hiệu quả.”
Giao dịch di động với Interactive Brokers là một thưởng thức mê hoặc. Tất cả những thiết bị, gồm có iPhone, iPad, Apple Watch, Smart Phone sử dụng hệ quản lý và điều hành Android và máy tính bảng Android, đều được tương hỗ .Khi thử nghiệm ứng dụng iPhone, hiệu quả cho thấy nó có mọi thứ nhà đầu tư cần để thanh toán giao dịch. Từ tài liệu đến việc quản trị hạng mục góp vốn đầu tư với không thiếu tính năng, tổng thể những tiêu chuẩn chính đã nhanh gọn được tích hợp rất đầy đủ .
Những điểm yếu kém xung quanh năng lực sử dụng. Ví dụ : những biểu đồ có 68 tùy chọn khác nhau, rất tuyệt vời, nhưng lại thiếu đi sự linh động. Ngoài ra, đăng nhập hai yếu tố với Touch ID cũng được tương hỗ, nhưng bạn phải sử dụng ứng dụng IB Key thứ cấp thay vì chỉ đơn thuần là Touch ID đăng nhập vào ứng dụng .Các điểm yếu kém khác gồm có : thiếu so sánh sàn chứng khoán và chỉ số trong biểu đồ, không có màn hình hiển thị chính hoàn toàn có thể tùy chỉnh, không truyền hình trực tiếp hoặc video theo nhu yếu, không có trích dẫn Cấp II và chỉ hoàn toàn có thể đặt cảnh báo nhắc nhở sàn chứng khoán cơ bản mà không cần tương hỗ thông tin đẩy. Bạn cũng không hề triển khai chuyển thông tin tài khoản ACH trong ứng dụng. Một nâng cấp cải tiến không quá lớn đó là Interactive Brokers đã phong cách thiết kế lại trọn vẹn cổng thông tin người mua website vào năm 2017 để thân thiện với thiết bị di động 100 % .Bên cạnh đó, ứng dụng này có một số ít tính năng hay, không thường thấy ở những ứng dụng khác như : sàng lọc / quét tùy chỉnh và biểu đồ sau giờ thao tác. Các nhà thanh toán giao dịch cũng sẽ nhìn nhận cao công cụ Order Wheel, mặc dầu lúc đầu hơi khó sử dụng, khiến việc thanh toán giao dịch gặp một vài phiền phức .
Như đã nêu trên, thanh toán giao dịch di động với Interactive Brokers được tương hỗ tốt trên tổng thể những thiết bị và có công dụng cốt lõi được những nhà thanh toán giao dịch nhu yếu để triển khai việc làm và thanh toán giao dịch hiệu suất cao .
Ghi Chú Khác
Năm 2017, Interactive Brokers đã ra đời Thẻ tín dụng thanh toán Debit Mastercard mới, độc quyền với năng lực quản trị vốn. Và thẻ bị ràng buộc với thông tin tài khoản môi giới IB cá thể, bất kể khoản tiền mặt nào không sử dụng vượt quá 10.000 đô la sẽ giúp bạn kiếm được lãi suất vay 1,7 % hàng năm. Nếu bạn tiêu tốn vượt quá số dư tiền mặt của mình, IB sẽ đơn thuần là vay so với số dư hạng mục góp vốn đầu tư có sẵn của bạn ( giả sử bạn có thông tin tài khoản ký quỹ ) .
Hạn chế của Thẻ tín dụng Debit Mastercard là không có phần thưởng bằng tiền mặt hoặc flier thường xuyên, lãi suất thấp hơn so với thẻ tín dụng truyền thống đáng kể; tỷ lệ ký quỹ của IB bắt đầu chỉ ở mức 2,66%.
Tổng Kết
Với tỷ suất hoa hồng đứng vị trí số 1 ngành, hơn 60 loại đơn đặt hàng khác nhau, tỷ suất ký quỹ thấp, tương hỗ cho mọi khoản góp vốn đầu tư mà bạn hoàn toàn có thể nghĩ ra, thanh toán giao dịch tại hơn 120 thị trường quốc tế và nền tảng thanh toán giao dịch can đảm và mạnh mẽ tương thích cho bất kể nhà thanh toán giao dịch chuyên nghiệp nào. Interactive Brokers là lựa chọn tuyệt vời cho nhà đầu tư có tiềm năng nhất định .
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về Rủi ro giao dịch Ngoại hối
“Khi tham gia vào giao dịch luôn tồn tại những rủi ro mà bạn không thể lường trước được. Vì vậy, nhà đầu tư không nên quá tin tưởng vào bất kỳ công cụ hay phương pháp nào sẽ mang đến tỷ lệ tháng 100%. Đồng thời cũng cần phải đề phòng những trường hợp thị trường gặp biến động gây ảnh hưởng đến giá cả thị trường hoặc khả năng thanh khoản của các sản phẩm.”
